电感器-射频巨头Skyworks宣布停工,国内IC设计厂商迎来机会

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2020-04-28

  虽然目前各细分市场均为日美巨头垄断,市场集中度较高,但国内包括卓胜微在内的多家射频厂商已在开关、LNA等领域实现突破,实力比肩国际一线厂商。

  射频功放一直是工业界的热点问题,我国也涌现了一批做射频PA业务的厂商。国内PA供应者主要有紫光展锐、唯捷创芯、智慧微、国民飞骧、中科汉天下、卓胜微等厂商。

  公开资料显示,作为目前垄断高端射频市场的五大巨头之一,Skyworks主要生产包括功率放大器、前端模块和用于手机和无线基础设施设备的射频产品,其中功率放大器(PA)市场份额高达43%,是全球最大PA供应商。

  不过有分析师指出,RF解决方案的研发耗时费力,不能一蹴而就。同时也意味着HUAWEI目前还未找到比高通、Qorvo和Skyworks之外更好的选择,绵阳资讯,国产替代道阻且长。

  同时,从Skyworks历年财报上看,企业下游客户集中度较高。自2011年进入苹果供应链后,苹果成为了企业的最大客户,在2019、2018、2017和2016 财年,苹果营收占比分别为51%、47%、39%、40%。而在2017和2018财年里,SAMSUNG营收占比分别为12%和10%;2017财年HUAWEI营收占比首次突破10%。

  据《工商时报》报道称,全球三大射频器件厂商之一的Skyworks位于墨西哥的工厂,近期因当地政府防疫政策,于本月10-30日闭厂。

  实际上,射频作为手机必不可少的核心元器件,由于研发工艺复杂,产业集中度较高,其中PA(功率放大器)资源更长期掌握在Skyworks和Qorvo等美国企业手中。

  作为无线通信的核心零部件,机构分析认为,射频前端芯片将成为国内厂商的必争之地。资料显示,射频前端芯片包括PA、波滤器、LNA、开关和Tuner等芯片。

  其中,滤波器和PA是射频前端领域最大的两个细分方向,PA放大器占40%,滤波器约占21%,开关和LNA占6%。

  根据Yole预测,2018-2025 年全球射频前端的市场规模将由150亿美金增长到258亿美金,年复合增速高达8%。其中增速最大的Tuner市场规模将从2018年的5亿美金增长到2025年的12亿美金,复合增长率高达13%。

电感器-射频巨头Skyworks宣布停工,国内IC设计厂商迎来机会

  目前,Skyworks在全球共有8个工厂,其中墨西哥长拥有其最大的射频前端模块封装测试产线。因而墨西哥工厂的长时间停产,势必将给企业以及下游供应链带来一定的影响。据知情人士分析认为,若墨西哥工厂停产时间延长,在5G手机风头频出的当下,第二季度恐有断链的危险。

  鉴于上述原因,Skyworks在疫情影响下的产量下滑,或将给产业的供应链带来挑战。至于国内厂商是否能抓住机会抢食市场份额,目前尚未有定论。但综合行业现状及各方分析,从长期来看,射频国产化的趋势是确定的。

  企业方面指出,虽然Skyworks现有库存足以应对这20天的停工,但由于墨西哥疫情刚刚爆发不久,一旦停工政策延长至5月,恐将出现库存不足、无法出货的问题,包括OPPo、Vivo及小米等手机品牌厂客户或将被迫转单至中国大陆的IC设计企业。

  此前有消息传出,HUAWEI已经在自行设计PA解决方案,交由三安光电代工,将在今年第二季度量产,有望替代Skyworks的产品,这一消息的来源为原Skyworks、Qorvo功率放大器GaAs的代工厂。